Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire. Mais Tom est enlevé avec son maître par une jeune sorcière roumaine et menacé d'être jeté en pâture à Siscoï, dieu vampire et serviteur zélé du Malin.