Maurice, un chat de gouttière, organise une arnaque. Il demande à ses amis les rats d'envahir une ville pour pouvoir y envoyer un joueur de flûte. Mais rien ne se passe comme prévu. Les égouts sont en effet habités par des êtres beaucoup plus effrayants que l'équipe de rats de Maurice. Avec des images issues du film d'animation Maurice le chat fabuleux.