Il existe sur la Terre des centaines de sociétés secrètes. Certaines ont dû mettre fin à leurs activités, mais d'autres poursuivent leur travail occulte malgré tous les efforts de leurs ennemis pour les faire disparaître. Agé de 96 ans, le docteur Charles Mulligan s'accroche à la vie en Colombie Britannique, car il veut absolument savoir ce qui est arrivé à Thomas, son fils adoptif, disparu depuis presque quarante ans. Il se rappelle le jour où il a rencontré la mère de Thomas, la jeunesse rebelle de ce dernier, leurs séjours à l'étranger où il était souvent appelé à travailler, la première peine d'amour du jeune homme, ses efforts pour le soustraire à la guerre, puis le jour où, à Londres, il l'a présenté au docteur George West, un pionnier de la génétique, afin qu'il le prenne sous son aile. Mais Charles ignorait que le docteur West n'était pas qu'un simple chercheur.