Alors qu'il file sur son traîneau, au milieu de la campagne enneigée, le père Nicolas fait une surprenante rencontre : Sa Sainteté le pape Clément V.

Ils sont accueillis au château de Montbrisac où les préparatifs de Noël vont bon train.

Oui, mais voilà que la bourgade de Neuville-les-Près prétend elle aussi accueillir le pape. Le Félin est chargé de raccompagner l'hôte de Montbrisac en Avignon afin de mettre fin à cette mascarade...