New York, 1975. Jeune journaliste pour «Rolling Stone», L. Sloman suit Bob Dylan et ses musiciens dans les clubs de la ville, sur l'enregistrement de Hurricane puis tout au long de la tournée qui suit. Son récit raconte des scènes de vie de la Rolling Thunder Review et ses rencontres avec les nombreux artistes présents : J. Baez, J. Mitchell, A. Ginsberg ou B. Neuwirth.